买球网站 十大排行榜买球网站 十大排行榜太平洋证券股份有限公司曹佩,王景宜近期对中望软件进行研究并发布了研究报告《Q2收入增速显著改善，3D产品力持续提升》，本报告对中望软件给出买入评级，当前股价为64.6元。

　　事件：公司发布2024年半年报。2024年上半年，实现营业收入3.08亿元，同比增长11.79%；实现归母净利润597.62万元，扣非归母净利润为-0.84亿元。

　　Q2收入增速显著改善，费用端维持高位。公司24Q2实现营业收入1.88亿元，同比+17.54%，较24Q1单季度3.84%的增速有显著提升。截至2024年6月末，公司在手订单金额超1.28亿元，同比增长超30%，预计后续公司收入增速有望逐季改善。费用端，公司因战略升级及坚定的研发投入，管理费用、研发费用较上年同期分别增长64.37%、23.98%。

　　3D产品收入快速增长，产品力进一步提升。分产品看，2D产品实现收入1.92亿元，同比+8.33%；3D产品实现收入0.89亿元，同比+30.15%；实现收入0.03亿元，同比+21.04%；博超系列产品实现收入0.04亿元，同比+629.8%。3DCAD收入持续高增，上半年占营收比重达到29%。公司加大对三维CAD产品的研发投入和技术攻关力度，于2024年6月发布了ZW3D2025版本，深度改进了ZW3D的核心建模能力，参数化稳定性及大装配设计支撑能力都得到显著提升。ZW3D在通用机械、高科技电子、模具设计、家电等领域的产品竞争力持续增强，并开始进一步拓展至汽车、汽车零配件以及船舶等高端制造业。

　　境内商业市场平稳增长，海外收入持续高增。分市场看，境内商业市场实现收入1.87亿元，同比+19.53%；境内教育市场实现收入0.33亿元，同比-35.46%，主要是受到经费预算压力影响，教育客户对于工业软件及配套教学解决方案的采买意愿较低；境外市场实现收入0.88亿元，同比+29.91%。公司海外营销推广的持续投入逐步体现成果。报告期内，公司在全球最大的软件测评第三方平台G2Easiest To Use General-PurposeSoftware榜单中名列第一，充分体现出全球用户对产品的高度认可，全球品牌影响力显著提升。

　　数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国海证券刘熹研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.23%，其预测2024年度归属净利润为盈利1亿，根据现价换算的预测PE为77.83。

　　该股最近90天内共有16家机构给出评级，买入评级12家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为101.68。

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