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重磅!又一家光伏设备企业IPO过会-买球平台app
重磅!又一家光伏设备企业IPO过会
发布时间:2024-09-15 00:46:57

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  日前,深交所创业板上市委发布2023年第6次审议会议结果公告,公告显示,上海盛普流体设备股份有限公司(首发):符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

  招股书显示,盛普股份拟募集不超过1,563.0858万股,募集资金为7.0737亿元,扣除发行费用后的净额将用于新能源流体设备扩产项目、新材料及核心部件研发及产业化项目、技术研发中心建设项目、补充流动资金。

  资料显示,盛普股份专注于精密流体控制设备及其核心零部件的研发、生产和销售,致力于为客户提供安全、智能、高效的流体控制解决方案,产品下游应用覆盖光伏、动力电池、汽车电子等领域,具体包括光伏组件边框涂胶机、接线盒点胶机、灌胶机以及动力电池电芯、模组、电池包的涂胶设备等,是下游客户打造智能工厂的关键核心设备之一。

  报告期内,应用于光伏领域的产品占公司收入比分别为93.37%、93.92%、91.84%和90.87%,应用于动力电池领域的产品占收入比分别为3.18%、4.74%、6.44%和8.19%,尤其是光伏领域产品收入占比较高,同时,光伏组件行业十大买球的app前五大厂商市占率在60%以上,客户亦较为集中。

  研发费用率方面,盛普股份报告期内分别为7.92%、7.04%、5.73%、5.91%,而盛普股份列示的可比公司研发费用率的平均值分别为7.81%、8.13%、7.44%、8.45%。

  根据其最新公告,盛普股份预计2022年归母净利润为5570万元至6250万元,同比增长1.9%至14.34%。

  据了解,截至本招股说明书签署日,付建义、刘燕夫妇通过上海至骞实业发展有限公司,以间接持股的方式持有发行人60.56%的股权,为公司的实际控制人。

  值得关注的是,盛普股份实控人曾与海通金圆、嘉兴蔓月、厦门捌芯、上海昆宁、杭州鸿翌、新余鸿土、上海翌耀、共青城凯翌等投资者签订过对赌协议,约定了回购权、优先购买权、共同出售权、反稀释权、最优惠条款、优先清算权等。

  虽然目前这些协议已经终止,但如果若盛普股份上市失败,则回购权将“复活”。盛普股份在深交所问询回复函中表示,回购价格是指回购权人投资款加上年化6%利率计算的利息。假定以2022年8月3日为支付完毕回购价款之日计算,公司实控人如履行回购义务需支付的金额预计为1.62亿元。

  收益方面,盛普股份此次IPO拟募投项目的募集资金投资额为7.07亿元,发行不超过1563.09万股,占发行后总股份的25%。以此计算,盛普股份达到该目标的估值为28.29亿元。

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